Connecteurs CRM
Insourcia se connecte à six outils : HubSpot, Salesforce, Attio, Odoo, Notion et Airtable. Chaque connecteur écrit dans vos fiches sociétés les données d’entreprise d’Insourcia, et vous permet d’importer vos sociétés dans une liste Insourcia pour les suivre.
Les connecteurs CRM sont réservés aux abonnés. Les données envoyées dans votre CRM sont débitées en crédits, selon la grille de consommation.
Ce qui est commun aux six connecteurs
Section intitulée « Ce qui est commun aux six connecteurs »Se connecter
Section intitulée « Se connecter »Ouvrez Paramètres > Intégrations, puis le connecteur voulu. Selon l’outil, la connexion passe par une autorisation (vous validez l’accès chez l’éditeur, sans copier de clé) ou par des identifiants que vous collez dans Insourcia. Le détail est donné plus bas, outil par outil.
Une connexion appartient à l’espace de travail : tous ses membres voient la même connexion et la même configuration.
Compléter vos fiches
Section intitulée « Compléter vos fiches »Insourcia retrouve chaque société de votre outil dans le registre des entreprises françaises, puis complète la fiche avec les champs que vous avez choisis. Une fiche dont la correspondance n’est pas certaine n’est pas écrite : elle est mise de côté et listée, pour que vous la vérifiiez. Le connecteur préfère laisser une fiche vide plutôt que d’y écrire les chiffres d’une autre société.
Si vos fiches portent un code postal, renseignez-le : la correspondance est trouvée beaucoup plus souvent.
Importer vos sociétés
Section intitulée « Importer vos sociétés »Vos sociétés peuvent aussi devenir une liste Insourcia, pour profiter de la veille, des signaux et des exports sur des sociétés que vous suivez déjà.
Les champs écrits
Section intitulée « Les champs écrits »Quatorze champs sont proposés. Vous cochez ceux que vous voulez : un champ décoché n’est jamais créé ni écrit.
| Groupe | Champs |
|---|---|
| Identité | SIREN, dénomination légale, forme juridique, code NAF, tranche d’effectif |
| Finances | Chiffre d’affaires, résultat net, EBITDA, année de l’exercice |
| Dirigeants | Dirigeant principal |
| Signaux | En activité, procédure collective en cours |
| Traçabilité | Fiche Insourcia, date de mise à jour par Insourcia |
Insourcia écrit ses propres champs, préfixés insourcia_. Lors de l’envoi
d’une liste vers HubSpot ou Salesforce, il remplit aussi cinq champs
standards de la fiche quand ils sont vides : le nom, la rue, le code postal, la
ville et le pays. Avec Attio, Odoo, Notion et Airtable, seuls les champs
insourcia_ sont écrits. Une valeur que vous avez saisie n’est jamais
remplacée, et aucun autre de vos champs n’est modifié.
Se déconnecter
Section intitulée « Se déconnecter »Depuis la page du connecteur, Déconnecter. Insourcia cesse aussitôt de lire et d’écrire dans votre outil, et efface sa copie de la connexion. Les valeurs déjà écrites dans vos fiches restent en place : elles vous appartiennent.
Outil par outil
Section intitulée « Outil par outil »| Outil | Connexion | Envoi de listes Insourcia | À savoir |
|---|---|---|---|
| HubSpot | Autorisation | Oui | Guide détaillé |
| Salesforce | Identifiants | Oui | Une External Client App à créer dans votre org |
| Attio | Autorisation | Pas encore | |
| Odoo | Identifiants | Pas encore | Une clé API de votre profil Odoo |
| Notion | Autorisation | Pas encore | Une base à choisir, et à partager avec Insourcia |
| Airtable | Autorisation | Pas encore | Une table à choisir |
Envoi de listes : une liste construite dans Insourcia devient des fiches dans votre outil, tenues à jour quand elle change. Il exige que l’outil sache reconnaître une fiche déjà envoyée, faute de quoi un second envoi créerait des doublons. Les quatre outils marqués « Pas encore » le permettront plus tard. Ils proposent dès aujourd’hui l’enrichissement de vos fiches et l’import de vos sociétés.
Connexion par autorisation HubSpot, sans clé à copier. Le connecteur ne demande accès qu’aux fiches Companies : ni contacts, ni transactions, ni emails. Tout le détail est dans le guide HubSpot.
Salesforce
Section intitulée « Salesforce »La connexion se fait avec les identifiants d’une External Client App créée pour Insourcia dans votre organisation Salesforce, avec le flux Client Credentials et un utilisateur d’exécution. Dans Insourcia, renseignez :
| Champ | Où le trouver |
|---|---|
| Adresse de connexion | L’adresse My Domain de votre org, par exemple https://votre-societe.my.salesforce.com |
| Consumer Key | Dans l’External Client App |
| Consumer Secret | Dans l’External Client App |
Les droits de l’utilisateur d’exécution déterminent ce qu’Insourcia peut lire et écrire : donnez-lui l’accès aux Accounts, et rien de plus.
Connexion par autorisation Attio, sans clé à copier. Insourcia complète vos sociétés Attio et peut les importer dans une liste.
Dans Insourcia, renseignez :
| Champ | Où le trouver |
|---|---|
| Adresse de votre Odoo | Par exemple https://votre-societe.odoo.com |
| Base de données | Le nom de votre base Odoo |
| Identifiant (e-mail) | L’adresse de connexion de l’utilisateur Odoo |
| Clé API | Préférences de votre profil Odoo, onglet Sécurité du compte, puis Nouvelle clé API |
Insourcia complète vos partenaires de type société.
Connexion par autorisation Notion. Notion ne donne accès qu’aux pages qu’on lui partage : ouvrez la base de vos sociétés dans Notion, puis ••• > Connections et ajoutez Insourcia.
Dans Insourcia, choisissez ensuite la base, puis indiquez la colonne du nom et, si vous l’avez, la colonne du code postal.
Airtable
Section intitulée « Airtable »Connexion par autorisation Airtable. Au moment d’autoriser, donnez à Insourcia l’accès à la base qui contient vos sociétés.
Dans Insourcia, choisissez ensuite la table, puis indiquez la colonne du nom et, si vous l’avez, la colonne du code postal.
Besoin d’aide
Section intitulée « Besoin d’aide »Écrivez à support@insourcia.io.